2020年，环境监测行业的市场规模将达到740亿元。

行业背景

环境监测细分板块众多，涉及到环保各个子领域。环境监测分环境保护监测和污染源监测。

 

“十二五”以及“十三五”期间，各项国家政策推动监测行业快速发展。但是在整个环保行业中，监测行业中监测的市场体量依旧比较小，还具有很大的发展空间。根据国家环境监测总站的数据，监测行业销售额从2011年的108亿上升到了2015年227亿，年复合增长率约16%。但是整体规模只相当于水务处理的8%，固废处理的15%。

 

 

 

 

市场体量

预期在“十三五”期间，行业保持25%的增速，到2020年，环境监测行业的市场规模将达到740亿元，每年新增的市场规模为90亿元。

 

根据往年数字，环境监测上市企业2016年总营业收入约76.34亿元。2016年环境监测行业市场规模约为434亿元，环境监测上市企业仅占市场规模的17.6%。

 

截至2015年底，共建成全国环境空气质量监测点3360个，其中“国控点”1436个。根据环境统计公报数据，2013年至2015年底，“国控点”数量没有增加。在“十三五”规划中，监测点增加主要来自于以县级行政单位为主的“省控点”网络。按照最新统计，全国共有县级行政单位2851家，平均人口为每县50万人，因此我们可以估算平均每一个县级行政单位需要架设2个空气质量检测点。根据2015年的环境统计公报数据显示，“国控点”之外已有空气质量检测点位1924个。因此可以推算，整个“十三五”规划期间（从2015年底算起）新增空气质量监测点增量约为3800个。据测算，“十三五”期间空气质量监测站增量空间总量大约为45亿，平均每年约9亿。

 

《国家空气监测城市站运行管理规定》明确：“原则上，以5-8年为一个周期进行设备的更新换代”。因此我们可以认为大部分的空气监测设备的更新期为设备运行第5年至第8年。由此可以推算出空气监测设备（不仅仅是监测站设备）将在2019年迎来大批量“换机潮”，每年需要更新设备总数将在1500台左右。根据监测站的数量，国控站的更新换代已经开始，每年更换设备数量约为200套左右。省控点的布局还没有完成，预计“十三五期间”新增省控点3800个，原“十二五”期间省控点数量为1900余个。基于这些数据可以得知“十三五”期间每年需要更新的省控点大约在300家左右。长远来看，“十三五”“省控点”网络建成之后，2020年之后的每年需要更新设备将突破700台。综合新增和更新设备，“十三五”期间空气质量监测站市场空间每年约13亿元左右。

 

空间分布

据不完全统计，监测行业销售额组成最大的来源是华东地区和华南地区，分别占32.4%和24.8%。这主要是由于首先华东、华南是重要的工业区，本身对于监控设备的需求就比较多。其次，华东华南是经济比较发达的地区，政府财政对于监控的投入也更大。

 

参与企业

目前，我国环境监测行业市场集中度较高。由于环境监测技术门槛偏高，据不完全统计，国内从事环境监测的企业仅有200多家，大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营（含集成商）。约有120家企业生产废气在线监测系统，约有80家企业生产废水在线监测系统。其中，高端分析仪器主要被德国西门子、瑞士ABB、美国赛默飞世尔等外资企业占领，内资企业主要参与中低端分析仪器市场，大部分企业从事废气、废水、环境空气、地表水等在线自动监测系统的研制、生产、安装、运营(含集成商)。其中，约有120家企业生产废气在线监测系统，约有80家企业生产废水在线监测系统。环境监测仪器行业的销售收入逐年增加，由2005年的15.84亿元上升为2014年的196.44亿元。

 

2014年我国环境监测行业排名前十位的企业销售收入为37.7亿元，占市场总体销售收入的61.8%，这一比例在近五年来一直保持在60%左右，领先企业格局已基本形成，公司兼并收购成为扩张市场份额的主要手段。

 

环境监测产业链主要分为上游硬件、软件、检测试剂，中游监测仪器、监测系统，下游仪器维护、设备运营。目前上游产业基本由外资企业占领，中端市场主要由上市企业如雪迪龙、先河环保、中环装备、聚光科技、天瑞仪器等占据，下游方面主要为第三方环境服务产业如天鉴检测、中科检测、谱尼测试等监测单位。

 

龙头企业

【雪迪龙：专业从事环境监测、工业过程分析智慧环保及相关服务业务的高新技术企业。在2017胡润全球富豪榜上雪迪龙是唯一一家主要业务为环境监测的中国环保企业。】

2017年1-9月实现营业收入6.59亿元，同比增长12.9%；仪器仪表行业平均营业收入增长率为12.56%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比增长25.61%，仪器仪表行业平均净利润增长率为-25.26%，公司每股收益为0.19元。

 

【先河环保：专业从事高端环境在线监测仪器仪表研发、生产和销售的高新技术企业。】

2017年上半年盈利4934.85万元，同比增长17.27%。••天瑞仪器：为国内检测仪器龙头，业务覆盖环保等多个领域。•实现营业收入2.69亿元，同比增长48.54%；仪器仪表行业平均营业收入增长率为26.51%；归属于上市公司股东净利润为4223.10万元，同比增长15.76%，仪器仪表行业平均净利润增长率为6.83%。

 

【聚光科技：主要从事环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表的研发、生产和销售，公司产品在线监测气体、液体和固体成分和含量，产品广泛应用于环境保护、冶金、石油化工、电力能源、水泥建材，公共安全等多个领域;收购东深电子后扩展水资源水环境监测领域。】

2017年上半年实现营业收入9.9亿,同比增长35.7%,归母净利润为1.0亿,同比增长19.1。

 

【盈峰环境：是国内领先的高端装备+环境综合服务商。】

2017年上半年营业收入20.35亿元；归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，比上年增长48.31%。经营活动产生的现金流量净额-3.76亿元。基本每股收益0.16元/股。

 

【中环装备：原为启源装备，实际控制人为央企中国节能环保集团，收购六合天融100%股权，布局环境与能效信息监测、脱硝催化剂业务。】2017年上半年营业收入6.69亿元；归属于上市公司股东的净利润20.96百万元，比上年增长1545.52%。经营活动产生的现金流量净额-1.87亿元。基本每股收益0.0607元/股。