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新能源汽车产业链火热 关注两大领域投资机会
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  在政策推动和市场需求的双重推动下,充电网络建设运营发展有望进一步提速,相关订单也将步入落地期。公开资料显示,截至2016年6月底,全国已建成公共充电桩8.1万个,较2015年底增长65%,随车建设私人充电桩超过5万个,较2015年底增长约12%。而截至目前,我国的新能源汽车保有量已超过70万辆。


  伴随着全球新能源汽车加速向上,新能源汽车产业链在资本市场上的价值与长期投资潜力展露无遗。有分析人士预计,今年下半年新能源汽车乘用车销量将会继续走高,并且形成长期的供需两旺趋势,客车市场份额也将会进一步向龙头集中,在行业持续发展与板块内分化态势愈发明显的背景下,充电桩、锂电池等被认为将是当前新能源汽车产业链当中最值得关注与布局的细分领域。


  充电桩是新能源汽车产业链当中一大重要板块。据不完全统计显示,截至2016年底,我国新能源车保有量约100万,而公共充电桩约15万个、专用充电桩约8万个,车桩比接近4:1。国家能源局在《2017年能源工作指导意见通知》中明确,2017年内计划建成充电桩90万个,这一数量较2016年年底充电桩保有量有超过300%的增长。


  天风证券分析师李恩国指出,预计未来几年新能源车销售有望保持40%的复合增速,充电桩需加速建设、补足短板。同时,多部委推进充电桩建设,电网公司及社会资本将加快充电桩建设,2017年有望成为“十三五”期间充电桩建设增速最快的一年。


  2017年上半年,国网公司公布了2017年第一批次充换电设备招标结果,总计直流桩1888台套,交流桩1935台,合计197MW,总招标额预计约2.2亿元,随后国网公司公布了《供应商资质能力核准标准》,共计69家企业位列其中。西南证券分析师李佳颖认为,虽然国网第一批次招标量低于市场预期,但无论是政策驱动还是电动汽车保有量的增加都将推动着充电设施的发展。


  中泰证券分析师邵晶鑫认为,今年充电桩领域应关注三个方向:1、政府及社会(公交车出租车)等招标方对快充桩需求的崛起。虽然不及国网招标数量集中,但是全国范围内基于各地充电桩“十三五”规划与新能源公交车的替换需求,几十至几百万的订单数量今年有增多迹象,充电桩的销路更将广泛;2、充电运营模式的利润兑现。


  业界认为在公交快充领域会率先实现盈亏平衡。3、电池技术革新。大功率快充桩的需求会逐步成为主流,较高毛利率的直流充电桩厂商持续受益。推荐关注标的包括:制造厂商,如科士达、中恒电气、科陆电子、和顺电气、通合科技等,运营厂商则包括特锐德、万马股份、北巴传媒等。


  东北证券分析师龚斯闻建议关注中标的相关民营上市公司:长园集团、科大智能、中恒电气、奥特迅、金冠电气。

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